background-slider
"Keine Zukunft vermag gutzumachen, was man in der Gegenwart versäumt hat"
Albert Schweizer

Strategische RuhestandsPlanung statt traditioneller Altersvorsorge

 

 

 

 

Hier kostenfreie PDF anfordern =>

 

„Wie Sie Ihren Kapitbedarf im Alter ermitteln
und dabei die 7 häufigsten Fehler vermeiden!"

 

Kontakt

 

 

 

 

 

.

RuhestandsPlanung

Die meisten Menschen verfolgen aufmerksam die Entwicklung der gesetzlichen Renten und haben selbst privat z. B. mit Lebens-, Rentenversicherung, verschiedenen Kapitalanlagen oder Immobilien vorgesorgt. Wieviel Geld ihnen jedoch nach Steuern und Inflation letztendlich zu Rentenbeginn und während der Rentenphase wirklich zur Verfügung steht, können die wenigsten beatworten.

Eine Ruhestandsbilanz schafft Klarheit. Auf Basis Ihrer persönlichen finanziellen Bedürfnisse und Ziele im Ruhestand analysieren wir Ihre hierfür bereits vorhandenen Anlage-und Sparformen sowie evtl. Erweiterungsoptionen. Dieser Status dient zur Berechnung Ihre „individuell notwendigen Rendite“, welche für Ihre RuhestandsPlanung die entscheidende Zielvorgabe ist.

... erfahren Sie mehr

 

 

 


VermögensPlanung

In Zeiten staatlicher Überschuldungen, massiver Geldmengenexpansion und niedrigster Zinsen sind Risiko-und Renditeaspekte vollkommen neu zu definieren. Aus einem vormals risikolosen Zins wurde ein zinsloses Risiko. Seriöse VermögensPlanung wird dadurch vielschichtiger, komplexer und aufklärungsintensiver.

Bei der Planung Ihrer persönlichen Anlagestrategie stehen Ihre individuellen Rahmenbedingungen und Ziele im Vordergrund. Gemeinsam mit Ihnen legen wir Schritt für Schritt fest, welche Anlageziele Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen.

Zeit, Risikostruktur und Liquidität sind die Faktoren mit besonderer Beachtung, daher legen wir bei der VermögensPlanung großen Wert auf eine breite, weltweite und somit risikooptimale Streuung der Kapitalanlagen.

... erfahren Sie mehr

 

 

 


Risiko- & Nachlassvorsorge

Bei Ihrer persönlichen Risikovorsorge definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre existenziellen Risiken und Gefahren, die den Weg zu Ihrer Zielerreichung negativ beeinträchtigen können. Wir analysieren Ihre bisherigen Absicherungen in diesem Bereich, ob Sie Ihnen und Ihrer Familie in der derzeitigen Lebenssituation qualitativ und quantitativ gerecht werden. Dadurch wird ein möglicher Anpassungs-& Optimierungsbedarf konkretisiert.


Im Bereich der Vorsorge unterstützen wir Sie, rechtzeitig selbst zu bestimmen, wer Ihre eigenen Angelegenheiten regeln soll, wenn Sie dies aufgrund von Krankheit, Unfall oder Alter nicht mehr selbst erledigen können. Da weder der Ehepartner noch Verwandte Sie automatisch vertreten dürfen und ein richterlich bestellter externer Betreuer sicher ausgeschlossen werden soll, bedarf es folgender formaler Dokumente mit korrekter Aufbewahrung.

... erfahren Sie mehr